如何管理一个强大的销售漏斗在每个阶段与Trello

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我对宣布我尝试了所有的销售感到相信CRM(客户关系管理)工具在那里。至少大多数。

因为我经营的是一个充满活力的企业,我有时销售服务,有时销售产品,有时不销售任何东西,只需要管理与潜在客户或客户的关系。像任何一个销售团队的成员一样,我需要一个工具来帮助我保持一切正常。

我所尝试过的许多工具所存在的问题是,它们只适用于销售漏斗的某一区域,但却不适用于该过程之外的任何内容。我一直在用Trello管理我的工作流程和领导,在没有意识到的情况下,我的一个董事会发展成了一个非常强大的销售渠道经理。

如何管理销售漏斗

以简单的清单开始跟踪后续电子邮件的内容进入了通过销售管道跟踪新潜在客户的视觉和易于使用的方法。与许多更多的专用销售程序不同,格雷罗简化了每个新领域所需的信息,并让我快速创建和更新联系人...类似,闪电快速。

管理销售漏斗101

它是生成引线的一件事,但它是一个全部其他球游戏,了解如何管理它们。为了建立一个成功的销售漏斗管理系统为您的业务,您需要了解您的领导者来自哪里,计划的系统在您的销售漏斗中最有用。

您可能已经为您的内容提供了销售漏斗管理系统,这可能看起来有点像这样:

你的销售漏斗

这场销售漏斗通过完成的购买,从零对您的业务意识引导前景。虽然像这样的漏斗很好,但对于帮助您支持支持您的销售流程的内容,这有点过于简化,用于跟踪销售的现实。

如果潜在客户在您的网站上填写了联系人请求表格,或者如果您启动与它们的1-1 on-1对话(右边“映射”阶段),则您的实际销售漏斗将扩展超出上面所示的内容。

“聘用”舞台和“近”阶段发展成为自己的整个漏斗。那个漏斗看起来有点像这样:

转换和关闭销售漏斗的阶段

在销售之前可以关闭之前,大多数企业都需要签署文书工作,被要求的问题,并由销售人员或销售团队管理的物流。

这就是跟踪该过程的令人敬畏的系统的位置。为什么?

持续和及时的跟进通常意味着一个销售人员可以在很少或没有额外时间投入的情况下显著提高成交率。

您自己的销售漏斗将有您的产品或服务是独一无二的阶段,因此需要花时间弄清楚每个阶段所需的时间,销售人员将在该阶段进行哪些阶段,如何执行通信的究竟是如何执行的下一步是。

我最喜欢的trello是平台的流体性质,可以成长和变化销售过程的发展。

现在让我们建造这个东西!

如何在Trello中建立销售漏斗

我已经设置了Trello板来反映我自己的内容和销售漏斗,这样我就可以查看销售漏斗的阶段,每个潜在客户的下落,以及必要的下一步。

这个想法是,人们在我的网站上进行查询时进入我的销售漏斗(一个自动化的过程,并将在一分钟内覆盖),并且从左右移动到右侧,通过各个阶段越来越靠近A.销售。你应该花一些时间个性化你的也是。

设计销售漏斗板

通过单击左上角的加号,或单击窗口左上角的“电路板”按钮并选择“创建新电路板”。我被称为“销售漏斗”。

或者,您可以从预先制造的中选择一个销售团队的Trello模板

现在你有一个闪亮的新董事会,是时候到了有趣的部分 - 列表。

您的列表将成为您销售管道的阶段,应代表您独特的销售过程。

推荐的销售漏斗阶段列表:

  1. 联系我们
  2. 领导者
  3. 联系
  4. 会议计划
  5. 提案交付
  6. 韩元
  7. 再次联系
  8. 丢失的

随着新的引线进入,在通过管道移动时,在每个列表中相应地放置它们。随着沟通线的发展成为关系和潜在交易,您可以轻松地看到每个引线下降过程中的进程中的哪个步骤。

在特罗尔的CRM管道

从模板创建板

如何帮助您改变领导和驾驶收入

大多数其他CRM工具在通过漏斗之后通过特定交易或特定人员跟踪销售。

此设置中的卡可以跟踪两者,但我建议您选择一个或另一个,并将其用于电路板上的所有卡片。

我发现仅仅通过交易来追踪对我来说有点太抽象了,相反,我选择更多地关注与我交谈的人。每张卡片都是我正在发展的新的业务关系,包括我需要参考的任何相关信息:

首先,名片标题包括潜在客户的名字和他们感兴趣的产品的说明。

该描述开始通过包括联系信息,并且随着对话的发展和销售变得更加清晰,所以卡的描述也是如此。继续添加顶级交易详细信息,如人被绘制的特定产品,他们想要开始的日期,他们拥有的任何限制或疑虑,正在讨论的成本以及其他任何努力塑造销售的东西。

随着关系的发展,卡片增长。

通过评论添加更新和电子邮件,每张卡都成为关系的全面时间表。


销售团队的特罗尔

格雷罗的销售剧本

从培养到结束交易,看看特罗尔如何
这是你的销售团队的胜利。

去销售剧本


用格拉洛功能提升销售漏斗

您的Trello销售漏斗的最大增压来自于此物时和每张卡提供的功能。

1.与Clmble保持一致

与之Clmble上电,您可以享受内置的CRM工具来推动您的销售漏斗。

通过“Crmble fields”,您可以立即获取客户的联系方式,这是一个关键功能,可以帮助您保持组织有序,并为您的客户提供一致的数据收集。

如何使用Crmble for Trello

看一眼你的销售渠道是如何运作的。Crmble Fields数据结合连续的领先位置跟踪,为您提供了董事会活动的有价值的见解的实时报告。

Crello的CRMBLE CRM POWER-UP

2.使用标签指定管道活动

使用颜色编码的标签来注意需要随访的联系人和您正在等待的联系人。看着您的销售流程,一种颜色编码的系统让您快速看到谁在等待收到您的来信,以及您应该再次平息。

格架上标签的管道活动

3.使用日历和高级清单提示

使用截止日期函数分配日期以跟踪每项交易的任务。如果领导者有需要额外的子任务的复杂请求,请使用先进的清单将截止日期分配给清单项目。

一定要启用日历上电可以一眼看到你每月的任务,包括高级检查表的截止日期(别担心,它们在日历视图中是有区别的)。

如果您有一个团队帮助关闭交易,那么您可以分配每个人的特定任务,因此每个人都保持负责任。

trello_free_trial.

4.快速组织电子邮件到董事会

到目前为止,我最喜欢的附加组件是电子邮件到板功能。我全部关于自动化,这使得您可以从您的电子邮件帐户中更新您的Trello Board。每张卡都有一个电子邮件地址,您可以向前或发送内容。

将任何相关电子邮件转发给地址的销售,卡将自动更新,其中包含包含电子邮件的内容的注释。

每个单个Trello板都有一个唯一的电子邮件地址,允许您通过向该地址发送或转发电子邮件来创建新的Trello卡。您甚至可以选择要创建的新卡的列表和位置。

新创建的卡片使用电子邮件主题行作为卡片名称,卡片描述中的电子邮件正文,并将任何附件添加到卡片上。

这是如何设置它

  1. 在董事会的菜单中,单击“更多”。然后单击“电子邮件到板设置”
  2. 选择要创建的新卡的列表和位置
  3. 复制您的唯一电子邮件地址并通过向地址发送电子邮件来测试它

在特罗尔的电子邮件到板功能

✨pro提示:由于每个板的电子邮件是一个长时间的随机生成的字符串,因此考虑在电子邮件客户端中创建新的联系人,其中名称更易于记忆。

5.用管家自动化您的销售漏斗

我提到我是自动化的忠实粉丝吗?如果您希望无缝系统到位,从未错过过铅,则需要找到一种在不依赖于您手动创建卡片的情况下从电子邮件中获取查询的好方法。

Trello的管家是一个这样做的工具。

使用Butler,您可以创建数千个自动化规则,以简化您的销售漏斗管理系统。

我使用管家规则抓住电子邮件在我的Gmail收件箱中的那块土地已被过滤器标记为“查询”。该规则在我的“查询”列表中自动创建卡片。魔法!

产生,吸引,培养,销售,重复

您的销售流程更改并随着每个潜在客户而演变。成功的销售漏斗意味着由于伟大的组织和流程,您将始终保持销售机会,并培育新的和现有的领导。

通过使用Trello构建动态跟踪系统,您的团队可以轻松培养新的引线,建立关系,查看下一步,并将潜在的前景转换为忠诚的客户冠军。

编者按:本文最初发表于2016年7月,我们在2020年7月的这篇文章中添加了大量的新想法和信息。


好坏,我们很乐意听到你的想法。在推特上找到我们(@trello

下一个:如何使用5个Trello工作流程管理销售团队

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