宫廷法律如何使用特雷洛来节省时间、金钱和地球

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如何用Trello管理客户端工作流

当你想象一个律师在工作时,你会想到什么?

如果你想象一种奇特的西装革履的文化,在公司长时间工作,以及堆积如山的文书工作,你可能离目标不远了。具体来说,就是论文部分。毕竟,法律职业在很大程度上是建立在并仍然存在于基于纸张的系统上的。

据乔丹·库奇说,他是宫法作为一家专注于人身伤害和工人赔偿的公司,法律也是一个强调从业人员,而不是为其服务的人的领域。

乔丹说:“在某种程度上,这是一个对抗客户最大利益的行业。”“以小时计费模式为例。客户的成功是你的障碍,因为你工作得越快越有效率,你赚的就越少。这对客户来说是个问题。”

在法学院,乔丹受到他的教授的启发,考虑新的和不同的方式来从事法律工作。毕业后,他找到了一家志趣相投的公司。他找到了Palace Law的创始人Patrick Palace。两人都认为,该行业需要在不提高收费的情况下更好地为客户服务。乔丹说:“我们想以更高的效率为更多的人提供更好的服务。”“这种愿望是我们已经做出并将继续做出的所有改变的基础。”

宫法为了实现更好地服务客户的目标,它决定创建并实施一个数字系统,以取代许多法律专业人员工作日的纸质结构。

结果呢?更快乐的客户,更高效的团队,以及来自大自然的热烈掌声。

詹妮弗·洛佩兹GIF

到Trello的数字之旅

当宫法开始的时候数字转换,该实践集中于两个关键挑战。

  1. 为办公室以外的客户提供律师服务
  2. 帮助律师在数字环境中获取他们的案件分配和任务

为了解决第一个挑战,公司必须找到一种方法,使所有分散在桌子上和架子上的文件可以从任何地方获取。Palace Law采用Clio Legal Trends Report作为其基于云计算的实践管理系统,成为该公司的数字档案室。每一次交流和文件都被记录并保存在那里。

第二个挑战的解决方案是每个人都喜欢的数字工具(我们非得这么说吗?).宫廷法律采用了Trello,并通过了Zapier,与clio整合,使宫法的工作人员能够获得各种程序所需的信息。他们还选择了Trello,因为它能够与他们团队使用的两种主要工具集成:松弛谷歌驱动

Trello证明

用移动工具从公司召唤自由

一旦这个无纸化的工具箱到位,公司审查每一个工作流更新了新数字系统。例如,在旧的系统中,有人会随身携带一堆案件文件夹到律师那里,并把它们堆在他们的办公桌上。这堆文件夹相当于律师的工作量,把它们固定在办公室里。没有他们,他们的工作就不能完成。

Trello彻底改变了这种运营结构(并避免了团队不必要的背部疼痛)。与客户流程管理板,律师可以很容易地看到哪些客户正在接收,他们何时被分配给律师,以及客户在工作流中的位置。

宫法Trello缩略图
了解@PalaceLawOffice如何通过将Trello用于客户的工作流程来设法节省时间、金钱和环境。

用一张Trello卡片代替布满灰尘的文件夹。这些卡片被分配到律师的Trello面板上,律师使用Trello特性来优先处理他们的工作。在旧模式中,一个律师手工标记(是的,…标记指示何时需要再次检查的案例文件夹。现在,他们在特雷罗收到了一个提醒,是时候重审一个案子了。

Trello客户管理板模板由宫法

从模板创建板

板子带有一张模板卡,打算在每次有新客户端登上时进行复制。在卡片上,律师可以添加公司名称,联系方式,案件描述,附加文件,并标注缺失的项目。

Trello客户端管理工作流模板截图

从模板创建板

Palace Law将其邮件和客户沟通流程以及客户接收流程数字化,甚至在Trello的帮助下管理诉讼案件。

这一变化使得律师可以在家里工作或者在与客户见面时将资源放在手边,这样可以减轻压力,确保工作与生活的更好平衡。例如,Jordan使用Trello移动应用检查他的邮件和截止日期。

宫廷法律如何使用Trello来减少纸张

使用Trello省钱,头痛和纸张

今天,Palace Law的团队对它很有信心数字系统但是无纸化是很可怕的。乔丹说:“我们刚开始的时候,很少有公司这么做,这让人有点害怕。”“目前还没有行之有效的模式。”

幸运的是,这个系统已经产生了一些显著的效果。2017年,Palace Law在第三季度末实现了收入目标,仅用了9个月就比去年增长了76%。该公司还获得了令人印象深刻的净推广分数(NPS) 70。根据Clio法律趋势报告在美国,律师事务所的全国平均NPS为25。

另外,这种转变也影响了人们的生活方式感受他们的工作

“自从我们开始使用Trello,人们总体上变得更快乐了。它让我们的生活轻松多了。人们的压力更小。你的办公桌上有很多文件,很难保持跟踪。看着Trello牌 标签 到期日期 减轻了我们的压力,让我们更容易确定工作流程中重要的优先事项。”乔丹说。

该公司也大幅减少了用纸量。平均来说,他们每天节省了200张纸。对于其他非纸质用户来说,这几乎是一英寸厚的纸堆,相当于每年8棵树。

树GIF

你的团队受限于办公室吗?你桌上成堆的纸开始变得像真人大小的比萨斜塔了吗?

使用客户管理工作流程可以在任何地方完成工作,同时节省时间、金钱、挫折,当然还有很多很多的剪纸。

从模板创建板


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